8월 25일 오전 브리핑

🇺🇸 8월 24일 뉴욕 증시 요약

📉 S&P 500 지수: 7,652.86 (-0.28%)

📉 나스닥 지수: 25,980.19 (-0.76%)

📈 다우 지수: 53,417.16 (+0.26%)

 

🇺🇸 뉴욕 증시, 어떻게 움직였나?

24일(현지 시각) 뉴욕증시는 반도체주 매도세에 혼조로 마감했어요. 다우지수는 0.26% 오른 5만 3,417.16으로 나 홀로 강세를 보였지만, S&P500은 0.28% 내린 7,652.86, 나스닥은 0.76% 밀린 2만 5,980.19를 기록했죠. 엔비디아가 2.9% 하락하며 7거래일 연속 약세로 2022년 이후 가장 긴 하락세를 이어갔고, 마이크론은 5.8%, 브로드컴은 2.6% 떨어지며 필라델피아 반도체지수를 끌어내렸습니다. 엔비디아 주요 고객사들이 AI 관련 제품 가격을 15% 넘게 인상한다는 통보를 받았다는 보도가 업종을 흔들었어요.

여기에 정치권 리스크도 겹쳤습니다. 그레그 애벗 텍사스 주지사가 데이터센터 기업들을 겨냥해 강도 높은 경고를 내놓으며 신규 프로젝트 승인을 중단시켰고, 중간선거를 앞두고 AI·데이터센터를 향한 매파적 언사가 투자심리를 압박했다는 분석이 나옵니다. 반면 금융주는 버텨줬어요. JP모간이 1.4%, 비자가 3% 오르며 다우지수를 떠받쳤죠.

매크로는 오히려 우호적이었어요. 스콧 베선트 재무장관이 1조 달러에 육박하는 재무부 일반계정을 국채 바이백 재원으로 활용할 수 있다는 보도가 나오며 10년물 금리는 4bp 내린 4.70%를 기록했습니다. 국제유가는 미국이 이란을 상대로 60여 곳 제재를 발표했는데도 차익실현 매물에 2.35% 하락한 배럴당 85.01달러로 마감했죠. 결국 매크로가 아니라 반도체·기술주가 시장 분위기를 눌렀던 하루였습니다.

 

📰 뉴욕 증시 주요 이슈 모음.zip

[엔비디아] 엔비디아, AI 서버값 15% 인상 (☀️ 강한 호재)

엔비디아가 내년 초 출하되는 물량부터 AI 칩이 탑재된 서버 가격을 제품에 따라 15% 이상 올리기로 했습니다. AI 인프라 투자가 몰리며 D램 공급이 수요를 못 따라가자, 매출총이익률이 75%에 달하는 엔비디아가 메모리 가격 상승분을 떠안는 대신 고객사에 넘긴 건데요. 구글·아마존·마이크로소프트가 자체 칩 개발을 넓히고 있지만 여전히 데이터센터 대부분을 엔비디아에 기대고 있어, 전환 속도는 결국 메모리를 얼마나 확보하느냐에 달렸다는 분석이 나옵니다.

 

[모더나] 모더나, 3상 성공 후 주가 조정 국면 진입 (🌪️ 강한 악재)

모더나 주가가 7.4% 하락하며 8월 19일 기록한 사상 최고치 이후 조정 국면을 이어갔습니다. UBS와 뱅크오브아메리카의 목표가 상향에도 월스트리트 평균 목표가가 현 주가보다 낮게 형성되어 있습니다. 상세 효능 데이터 부재와 상업화 지연으로 단기 트레이더가 이탈하며 밸류에이션 재조정 과정이 진행되고 있습니다.

 

[마이크론] 마이크론, 중국 CXMT·YMTC 위협에 5.8% 급락 (🌪️ 강한 악재)

마이크론 주가가 중국 경쟁사 공급망 진입 우려와 대외 악재로 5.83% 급락하며 단기 기술적 지지선까지 밀려났습니다. 트럼프 행정부가 애플의 중국산 메모리 조달을 허용할 수 있다는 관측과 삼성전자의 주가 하락도 영향을 끼쳤는데요. 그럼에도 월가는 CXMT의 영향력이 제한적이라며 펀더멘털이 견고하다고 진단하며, AI 수요에 힘입은 마이크론의 성장세를 전망했습니다.

 

💰 오늘의 주요 경제 뉴스

미국, 이란 경제 고립 작전 개시…60여곳 제재

미국이 이란의 원유 밀수와 핵·미사일 조달을 지원한 전 세계 60여개 개인·기업·선박을 제재 대상으로 지정했습니다. 베선트 미 재무장관은 제3국에 거래 중단 시한을 제시하며 중국도 예외가 아니라고 강조했습니다. 제재 발표에도 국제유가는 2%대 하락했고, 중국 대형 은행 제재가 빠지며 실효성에 의문이 제기됩니다.

 

미국, 이란 경제 제재 발표에도 국제유가 2.35% 하락

미국이 이란에 대한 광범위한 경제 제재를 발표했지만 국제유가는 전 거래일 대비 2.35% 하락 마감했습니다. 트럼프 행정부는 이란 자금줄을 원천봉쇄하기 위해 다방면의 2차 제재를 부과하는 조치를 취했습니다. 전문가들은 이미 예고된 제재로 인한 차익실현 매물이 유가 하락을 이끌었다고 분석했습니다.

 

CFTC, 클래리티법 지연 시 기존 권한으로 가상자산 규제 추진

CFTC는 클래리티법 통과가 지연되면 기존 권한을 활용해 가상자산 규제 체계를 구축하겠다고 밝혔습니다. 클래리티법은 상원에서 표류 중이며, 트럼프 일가의 사적 이익 문제가 윤리조항 논쟁의 핵심으로 부상했습니다. CFTC와 SEC는 프로젝트 크립토를 통해 규제 명확성을 확보하고 미국을 디지털자산 중심지로 만들 계획입니다.

 

🗓️ 국내 증시 오늘의 일정

• 별도 일정 없음

 

👀 오늘의 투자 인사이트

국채 바이백 확대에 유가 하락까지 매크로는 나쁘지 않았는데, 결국 판을 누른 건 반도체였어요. 엔비디아가 메모리 값을 감당하지 못하고 서버 가격을 15% 올리기로 하면서 기술주 전반이 눌렸고, 이 분위기가 국내 증시로 그대로 넘어올 공산이 큽니다. 여기에 삼성전자 주주환원 실망감까지 겹쳐 있어 당장은 쉽지 않은 흐름이에요. 이번 주는 크게 보면 26일 엔비디아 실적과 28일 잭슨홀에서 나올 금리 방향이 갈림길이라, 그 전까지는 무리해서 방향을 잡기보다 반도체주가 어디서 지지받는지 지켜보는 편이 낫겠습니다.