9월 11일 오전 브리핑(미국 증시)

🇺🇸 9월 11일 뉴욕 증시 요약

📉 S&P 500 지수: 7,591.70 (-0.58%)

📉 나스닥 지수: 26,081.72 (-0.65%)

📉 다우 지수: 52,064.10 (-0.60%)

 

🇺🇸 뉴욕 증시, 어떻게 움직였나?

뉴욕증시가 10일(현지 시각) 3대 지수 모두 하락하며 4거래일 연속 밀렸어요. 중동 긴장이 한층 고조되면서 국제유가가 급등했고, 여기에 8월 생산자물가지수(PPI)까지 예상을 웃돌자 인플레이션 우려가 시장 전반을 짓눌렀습니다. 다우는 316.56포인트(0.60%) 내린 52,064.10, S&P500은 44.66포인트(0.58%) 내린 7,591.70, 나스닥은 171.62포인트(0.65%) 하락한 26,081.72로 마감했죠.

유가 급등이 결정적이었어요. 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 호르무즈 해협과 홍해 항로가 동시에 막힐 수 있다는 우려에, WTI는 장중 7% 넘게 뛰어 배럴당 103달러대까지 올라섰습니다. 트럼프 대통령이 이란과의 전투가 11월 중간선거 이후에야 끝날 것으로 전망하고, 이란이 지하시설에서 탄도미사일 생산을 재개했다는 보도까지 나오면서 위험 회피 심리가 확산했죠.

물가와 금리도 부담을 더했어요. 8월 PPI가 전년 대비 5.4% 올라 전망치(5.3%)를 웃돌자 다음 주 FOMC에서 금리 인상이 이뤄질 것이란 관측이 강해졌는데요. CME 페드워치 기준 25bp 이상 인상 확률이 70%까지 올랐습니다. 10년물 국채금리는 장중 4.95%로 2023년 10월 이후 최고치를 찍었고, 30년물은 19년여 만에 가장 높은 수준까지 올라 밸류에이션 부담을 키웠습니다.

 

📰 뉴욕 증시 주요 이슈 모음.zip

[애플] NH투자증권, 애플 아이폰18 균형 잡힌 가격 전략 평가 (☀️ 강한 호재)

NH투자증권은 애플이 아이폰18 프로 시리즈의 사양을 높이는 동시에 저용량 모델의 가격 인상폭을 제한해 수요 부담을 최소화했다고 분석했습니다. 애플은 256GB 모델의 가격을 100달러 인상하는 반면, 1TB 모델은 약 20% 올리는 등 고용량 수요층에 원가 상승 부담을 집중하는 전략을 적용했습니다. 이러한 가격 전략을 바탕으로 올해 하반기 아이폰18 프로 시리즈 출하량이 전작 대비 5% 증가할 것으로 전망되며, 첫 폴더블폰인 아이폰 듀오의 성적에도 관심이 모입니다.

 

[메이시스] 메이시스, 어닝 서프라이즈에도 가이던스 실망감에 8% 급락 (🌪️ 강한 악재)

메이시스는 2분기 조정 주당순이익 0.63달러, 매출 49억 달러로 시장 전망치를 모두 웃돌았고 기존점 매출도 2.7% 늘며 5개 분기 연속 성장했습니다. 그러나 2027 회계연도 매출 가이던스 중간값 217억 6,000만 달러가 컨센서스 218억 2,000만 달러에 못 미치면서 주가는 8.09% 하락한 19.77달러를 기록했습니다. 조정 EPS 0.63달러 중 0.23달러가 IEEPA 관세 환급금에 따른 일회성 효과였고 매출총이익률 개선분 180bp도 전부 이 효과에서 비롯돼 실적의 '질'에 대한 의문이 겹쳤습니다.

 

[마이크론] 마이크론 4.9% 급락… 인플레 재확산 우려에 반도체주 일제히 약세 (🌪️ 강한 악재)

미-이란 전쟁 장기화로 호르무즈 해협 수송 차질 우려가 커지며 WTI가 6.7% 급등한 배럴당 102.48달러로 5월 19일 이후 최고치를 기록했고, 이 여파로 인플레이션 재확산 우려가 시장 전반을 짓눌렀습니다. 8월 PPI가 전년 대비 5.4% 올라 예상치를 웃돌자 10년물 국채금리가 4.95%를 넘어섰고, 15~16일 FOMC의 0.25%포인트 인상 가능성이 70%대까지 치솟으면서 금리에 민감한 반도체주가 직격탄을 맞았습니다. 그 결과 마이크론이 4.9%, SK하이닉스 ADR이 5.2% 급락했고 엔비디아 2.37%, TSMC 1.68% 하락하며 필라델피아반도체지수가 2.66% 밀렸습니다.

 

💰 오늘의 주요 경제 뉴스

BOJ, 중립금리 진입 위한 추가 금리인상 시사

일본은행(BOJ)의 마스 가즈유키 심의위원이 기준금리를 중립금리 범위 안으로 확실하게 끌어올려야 한다고 강조하며 추가 금리인상 추진 필요성을 언급했습니다. BOJ의 중립금리 추정 범위는 1.1~2.5% 수준으로 계산되며, 현재 1%인 기준금리를 0.25%포인트만 올려도 해당 범위에 진입하게 됩니다. 시장에서는 이를 9월 금리인상에 그치지 않고 이후에도 추가 인상을 이어갈 수 있다는 신호로 받아들이고 있습니다.

 

국제유가, 미·이란전 장기화 우려에 WTI·브렌트 6%대 급등

중동 정세 악화로 원유 공급 부족 장기화 우려가 커지면서 국제유가가 10일(현지 시각) 급등했습니다. WTI는 6.69% 오른 102.48달러, 브렌트유는 6.34% 뛴 107.63달러에 각각 장을 마쳤습니다. 트럼프 대통령은 미·이란 전투 종결 시점을 11월 중간선거 이후로 내다봤으며, 에너지 수송 차질 장기화 관측도 확산했습니다.

 

미 10년물 금리 4.93%…30년물 2007년 이후 최고

미국 국채 금리가 10일 만기 전 구간에서 수년 만의 최고 수준으로 올라 10년물은 4.932%를 기록했습니다. 30년물 금리는 5.341%를 나타내며 장중 5.354%까지 올라 2007년 6월 이후 최고치를 기록했습니다. 유가 급등과 생산자물가 상승이 겹치며 연준의 다음 주 금리 인상 관측이 약 70%로 강해졌습니다.

 

🗓️ 국내 증시 오늘의 일정

• 별도 일정 없음

 

👀 오늘의 투자 인사이트

국제유가와 국채금리가 동반 강세를 보이면서 증시를 계속 짓누르는 흐름이에요. 유가가 100달러를 넘긴 상황에서 물가 압력이 좀처럼 식지 않으니, 위험자산 입장에선 버티기가 쉽지 않은 국면입니다. 결국 관건은 새벽에 나올 CPI인데요, 이 지표가 지금의 부담스러운 분위기에 기름을 부을지 아니면 반등의 실마리를 줄지가 갈림길이 될 거예요. 만약 CPI까지 예상을 웃돌면 기준금리 인상 우려가 더해지며 매크로 압력이 한층 세질 수 있으니, 오늘은 유가와 금리, 그리고 CPI 숫자를 세트로 붙여서 보는 게 좋겠습니다.