9월 3일 오전 브리핑(미국 증시)

🇺🇸 9월 3일 뉴욕 증시 요약

📈 S&P 500 지수: 7,666.60 (+0.46%)

📈 나스닥 지수: 26,217.83 (+0.45%)

📈 다우 지수: 53,061.95 (+0.56%)

 

🔥 금리 숨고르기에 4거래일 만에 반등

연일 가파르게 치솟던 미 국채금리가 잠시 숨을 고르자 뉴욕증시가 4거래일 만에 일제히 반등했습니다. 다우는 0.56% 오른 53,061.95, S&P500은 0.46% 오른 7,666.60, 나스닥은 0.45% 오른 26,217.83에 마감했는데요. 최근 위험 회피 흐름 속에 과도하게 하락했던 종목을 중심으로 저가 매수세가 유입되며 투자심리가 회복됐습니다. 장중 4.821%까지 올라 2023년 11월 이후 최고치를 찍었던 10년물 금리는 상승 폭을 반납해 4.79%대로 내려왔죠.

 

🕊️ 연준 신중론에 9월 인상 확률 하락

연준의 실질적 3인자인 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 9월 금리 추가 인상 여부에 대해 "지켜봐야 한다"는 신중한 입장을 내놓은 점도 투자심리를 자극했습니다. 여기에 8월 ADP 민간고용이 3만 8,000명 증가에 그쳐 예상치를 밑돌면서 긴축 부담이 한층 낮아졌는데요. CME 페드워치툴 기준 9월 25bp 인상 확률은 전일 67.2%에서 60.2%로 내려왔습니다. 다만 미국과 이란의 군사 공방으로 국제유가가 3거래일 연속 오르며 WTI가 배럴당 91달러를 넘어선 점은 여전히 경계 요인입니다.

 

🌍 뉴욕 증시, 어떻게 움직였나?

이날 시장을 끌어올린 건 결국 국채금리의 숨고르기였어요. 최근 뉴욕증시는 국제유가 상승이 인플레이션을 자극할 수 있다는 우려 속에 국채금리가 급등하며 압박을 받아왔는데, 이날 금리 상승세가 둔화하자 투자심리가 다소 회복됐습니다. 여기에 윌리엄스 총재의 비둘기파적 발언과 부진한 ADP 고용지표가 겹치며 통화 긴축에 대한 부담이 줄었고, 연준 베이지북도 경제가 완만하게 확장되는 가운데 고용은 '아주 약간' 늘었다고 진단해 긴축 경계감을 낮춰줬죠.

종목별로는 AI 서버 수요 폭증에 힘입어 연간 전망치를 대폭 상향한 델 테크놀로지스가 15.81% 급등하며 분위기를 주도했습니다. 엔비디아(+3.21%), 마이크론(+2.43%), 브로드컴(+2.01%) 등 반도체주도 대부분 올랐고, 항공주와 금·은 광산주, 지역은행주가 강세를 보였어요. 반면 AI 확산에 타격을 받을 수 있다는 평가를 받는 소프트웨어·서비스 업종은 상대적으로 부진했습니다.

지정학적 위험은 여전히 변수로 남아 있습니다. 미국과 이란의 교전으로 원유 공급 불안이 이어지며 국제유가가 3거래일 연속 상승했는데, 트럼프 대통령이 대이란 군사작전이 "그렇게 오래 걸리지는 않을 것"이라고 언급하며 시장 불안을 일부 덜어줬죠. 한편 아시아 증시는 중동 리스크와 금리 인상 우려에 니케이가 2.85% 급락하는 등 동반 약세를 보였습니다.

 

📰 뉴욕 증시 주요 이슈 모음.zip

[델 테크놀로지] 델, AI 서버 수요 폭발에 연간 전망 250억 달러 상향…주가 16% 급등 (☀️ 강한 호재)

델 테크놀로지스가 AI 서버 수요 급증에 힘입어 연간 매출 전망치를 250억 달러나 상향 조정하며 16% 급등했습니다. 2분기 매출과 이익이 모두 월가의 기대치를 넘어섰고 전망치 상향도 긍정적입니다. AI 붐으로 델의 PC·서버 제품 수요가 강하게 늘어난 것이 실적 호조의 배경입니다.

 

[브로드컴] 브로드컴, 분기 매출 전망 기대치 하회로 시간외 약세 (🌪️ 강한 악재)

브로드컴이 시장 예상치인 350억 3,000만 달러를 밑도는 약 348억 달러의 4분기 매출 가이던스를 제시했습니다. 3분기 매출은 295억 9,000만 달러로 전년 대비 86% 급증했으며, 이 중 AI 칩 매출은 167억 달러로 세 배 넘게 늘었습니다. 실적 발표 후 시간외거래에서 주가가 7% 가까이 급락했으며, 맞춤형 AI 칩 시장 경쟁 심화에 따른 성장 둔화 우려가 커졌습니다.

 

[우버] 우버, 글로벌 인력 10% 감원…3300명 구조조정에 연 최대 20억 달러 절감 전망 (☀️ 강한 호재)

우버가 전 세계 인력의 10%에 해당하는 3300명을 감원합니다. 코로나19 팬데믹 이후 최대 규모로, 관리자 인력을 20% 줄이고 일부는 실무직으로 전환하는 한편 CEO까지 7단계 이상 거치던 보고 체계도 단순화합니다. 우버는 조직을 더 간결하고 빠르게 만들어 미래 투자 여력을 확보하기 위한 조치라고 밝혔으며, 이번 감원으로 연간 15억~20억 달러를 절감할 것으로 추산했습니다.

 

💰 오늘의 주요 경제 뉴스

연준 베이지북, 경제활동·물가 완만한 증가 평가

미국 연방준비제도가 경기 동향 보고서인 베이지북에서 경제활동이 전반적으로 완만하게 증가했다고 평가했습니다. 물가는 대부분 지역에서 완만하게 상승했으며, 12개 지역 중 8곳은 상승 속도에 변화가 없었습니다. 이번 베이지북은 오는 16일 FOMC 회의를 앞두고 발표됐으며, 금융시장은 기준금리 인상 가능성을 약 65%로 반영하고 있습니다.

 

미 상무, 반도체 표적 관세 예고…미국 내 생산 시 감면

도널드 트럼프 미국 행정부가 해외산 반도체에 대한 추가 관세 부과를 검토하고 있습니다. 하워드 러트닉 미 상무장관은 미국 내 생산 공장을 지으면 관세를 감면해 주지만, 짓지 않으면 관세를 부과하는 표적화 관세 정책을 추진한다고 밝혔습니다. 새로 검토되는 관세 대상에는 반도체를 탑재한 완제품까지 포함될 것으로 전해졌으며, 주요 기업들의 대미 투자 약속은 약 1조 2천억 달러 규모에 달합니다.

 

미국 고용 둔화에 국채금리 후퇴, 엔화 급등

미국 국채금리가 고용 둔화 영향으로 고점 대비 후퇴했습니다. 엔화는 장중 급등세를 보였습니다. 미·일 당국이 '레이트 체크'에 나선 것으로 보입니다.

 

🗓️ 국내 증시 오늘의 일정

• 별도 예정된 일정 없음

 

👀 오늘의 투자 인사이트

결국 어제도 장을 움직인 건 국채금리였습니다. 장 막판 금리가 가라앉으면서 증시가 반등했고, 베이지북에서 확인된 금리 인상 경계감까지 호재로 작용했죠. 요즘은 개별 종목이나 섹터 호재로 장이 움직이기보다 중동 리스크와 국채금리 흐름에 전체 장세가 끌려다니는 국면이라, 델의 16% 급등 같은 개별 재료는 이례적인 케이스로 이해해야 합니다. 코스피도 글로벌 매크로 호재에 소폭 반등하며 시작했지만 큰 추세를 바꿀 만한 반등은 아직인 만큼, 오늘도 국채금리와 유가 그리고 금리 인상 가능성 등 매크로 변수에 집중해야 합니다.