7월 22일 오전 브리핑

🇺🇸 7월 22일 뉴욕 증시 요약

📈 S&P 500 지수: 7,509.20 (+0.89%)

📈 나스닥 지수: 25,837.21 (+1.29%)

📈 다우 지수: 52,224.64 (+0.74%)

 

🔥 반도체 저가매수·실적 호조에 3대 지수 동반 상승

21일(현지 시각) 뉴욕증시는 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 3대 지수가 일제히 상승했습니다. 최근 조정을 받았던 AI·반도체 종목에 이틀 연속 매수세가 들어왔는데요. 지난주 13% 넘게 빠졌던 마이크론이 12.2% 급등했고, SK하이닉스 ADR도 13.8% 뛰었습니다. 엔비디아(+2.0%)와 인텔(+5.9%)도 강세를 보였죠. TSMC가 내년 위탁 가격을 최대 10% 인상하는 방안을 추진한다는 보도까지 나오며 수익성 개선 기대가 매수세를 부추겼습니다.

 

🛢️ 실적은 힘, 유가는 부담…엇갈린 장세

기업들의 2분기 깜짝 실적도 투자심리를 뒷받침했어요. 3M은 호실적과 연간 이익 전망치 상향에 7.3% 올랐고, GM도 견조한 북미 수요를 바탕으로 시장 예상을 웃도는 실적을 내며 강세를 보였습니다. 다만 미국과 이란의 무력 충돌이 격화되며 국제유가가 5주 만에 최고치를 찍은 점은 상단을 눌렀는데요. WTI는 배럴당 84.91달러로 2.02% 올랐고, 유가 상승이 인플레이션 우려를 자극하면서 10년물 국채 금리는 4.63%까지 올랐습니다.

 

🌍 뉴욕 증시, 어떻게 움직였나?

간밤 뉴욕장의 주인공은 다시 반도체였습니다. 중국 오픈소스 AI 모델의 등장이 오히려 메모리 수요를 키울 것이란 분석이 나오면서 마이크론과 SK하이닉스 같은 메모리주가 급등했는데요. 모델 파라미터가 늘어날수록 더 많은 메모리 용량이 필요하다는 논리로, 지난주 급락했던 종목들에 저가 매수세가 몰렸습니다. 여기에 TSMC가 2027년 최대 10% 가격 인상을 고객사와 논의 중이라는 소식이 더해지며 반도체 밸류체인 전반의 수익성 개선 기대가 커졌습니다.

실적 시즌도 증시에 힘을 보탰습니다. 3M은 조정 주당순이익과 영업이익률 모두 시장 예상을 웃돌고 연간 전망까지 상향하며 7% 넘게 올랐고, GM도 북미 수요를 바탕으로 기대 이상의 분기 실적을 내놨죠. AI 상승 사이클과 기술주 주도의 이익 성장이 추가 상승 여력을 만들고 있다는 평가가 나옵니다.

다만 중동 리스크가 계속 상단을 누르고 있어요. 미군과 이란의 상호 공격이 이어지고 후티 반군의 해상 봉쇄 선언에 유조선이 항로를 바꾸는 등 원유 공급 차질 우려가 커졌습니다. 유가가 5주 만에 최고치를 찍으면서 인플레이션 부담과 국채 금리 상승으로 연결됐고, 이 부분이 당분간 증시의 발목을 잡을 변수로 남아 있습니다.

 

📰 뉴욕 증시 주요 이슈 모음.zip

[마이크론] 중국 오픈소스 AI 모델에 메모리 수요 증폭 기대감 (☀️ 강한 호재)

중국 오픈소스 AI 모델의 등장으로 메모리 수요가 증가할 것이라는 기대감에 마이크론과 SK 하이닉스 등 주요 반도체주가 급등했습니다. 시장에서는 중국 모델이 하드웨어 비용 절감 효과를 내지만, 오히려 모델 파라미터 증가로 인해 더 많은 메모리 용량을 필요로 한다는 분석이 제기되었습니다. 전문가들은 공급 부족이 내년까지 지속될 것으로 보이며, 이로 인해 메모리 기업들의 수익성 개선과 주가 상승세가 이어질 것으로 전망합니다.

 

[TSMC] TSMC, 2027년 최대 10% 가격 인상 논의…제조비 상승 반영 (☀️ 강한 호재)

TSMC는 제조비 상승을 반영해 2027년 최대 10%의 가격 인상을 고객사와 논의하고 있습니다. TSMC는 6월부터 인플레이션과 설비 투자 비용 증가로 인해 가격 인상을 검토해 온 것으로 보이는데요. TSMC는 고객사의 조정 시간을 고려해 인상을 2027년으로 미루며 장기적 파트너십을 유지하겠다고 밝혔습니다.

 

[3M] 3M, 실적 가이던스 상향에 주가 7% 급등 (☀️ 강한 호재)

3M이 2분기 조정 주당순이익 2.40달러(예상 2.25달러)와 조정 영업이익률 24.9%로 시장 기대를 웃도는 실적을 내면서, 21일 뉴욕장에서 주가가 전일 대비 7.32% 오른 170.76달러에 마감했습니다. 3M은 올해 조정 주당순이익 전망치를 월가 예상(8.74달러)을 웃도는 8.80~8.95달러로 상향했는데, 이는 2024년부터 추진해 온 다년간의 회생 작업이 본궤도에 올랐음을 보여주는 신호인데요. 포스트잇으로 유명한 3M은 최근 전자·항공우주·AI 인프라 등 성장산업의 소재 공급업체로 변신 중인데, 이번엔 마이크로소프트의 데이터센터 광학 기술 도입과 에어버스 A220 단열재 장기 공급 계약을 성과로 내세웠습니다.

 

💰 오늘의 주요 경제 뉴스

트럼프, 제네릭 의약품 2년 유예 후 100%·200% 관세 부과

도널드 트럼프 미국 대통령이 내달부터 2년간 제네릭 의약품 관세를 유예한 뒤 100%와 200%로 단계적 인상을 단행하겠다고 밝혔습니다. 이 정책은 제약 기업들이 미국 내 생산 시설을 구축하지 않을 경우 부과하는 제재 성격으로, 의약품 생산의 미국 복귀를 유도하기 위한 것입니다. 트럼프 대통령은 해당 조치가 미국 국민 보호를 위한 것이라고 강조하며 특허 및 브랜드 의약품에 대한 기존 정책은 유지할 것이라고 덧붙였습니다.

 

중동 긴장 고조, 국제유가 WTI 2.02% 상승…호르무즈해협 선박 공격 우려

미국과 이란의 무력 충돌 격화로 중동 원유 공급 차질 우려가 커지면서 국제유가가 상승했습니다. 미군과 이란의 상호 공격이 이어지고 후티 반군의 해상 봉쇄 선언으로 유조선 항로 변경이 발생했습니다. 호르무즈해협 선박 공격 보고로 에너지 공급 차질 전망이 지속되며 안전자산인 금 가격도 동반 상승했습니다.

 

트럼프 정부, 보편관세 만료 직전 새로운 관세 발표 예고

제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표가 트럼프 정부의 새로운 관세 조치가 조만간 발표될 것이라고 공식적으로 예고했습니다. 트럼프 대통령은 연방대법원의 위법 판결 이후 1974년 무역법을 근거로 부과한 10% 보편관세가 24일 만료됨에 따라 후속 조치를 준비하고 있습니다. 미국 정부는 강제노동 대응 등을 명분으로 더 높은 세율 부과를 위한 법적 권한 확보 작업도 병행하며 구체적인 일정을 조만간 밝힐 예정입니다.

 

🗓️ 국내 증시 오늘의 일정

• 한국 생산자물가지수 발표

 

👀 오늘의 투자 인사이트

반도체가 이틀 연속 장을 끌고 갔다는 점이 오늘의 핵심이에요. 중국 AI 오픈소스 모델이 메모리 수요를 키울 것이란 기대에 마이크론·SK하이닉스가 급등했고, TSMC 가격 인상 검토 소식까지 겹치며 반도체 밸류체인 전반에 온기가 돌았습니다. 실적 시즌에 3M·GM처럼 기대 이상의 성적표를 내는 기업들이 늘고 있다는 점도 분위기를 받쳐주고 있죠. 국내 증시도 이 흐름을 이어받아 연이틀 상승 중인데, 어제 삼성전자 로봇 사업부 소식 이후 로봇주까지 강세를 보이는 만큼 오늘은 반도체와 로봇 두 축이 유가 부담을 어디까지 눌러줄지 지켜볼 만합니다.