7월 16일 오전 브리핑

🇺🇸 7월 16일 뉴욕 증시 요약

📈 S&P 500 지수: 7,572.40 (+0.38%)

📈 나스닥 지수: 26,269.23 (+0.62%)

📈 다우 지수: 52,658.64 (+0.29%)

 

📉 6월 PPI, 예상 깨고 전월 대비 하락…빅테크로 순환매

15일(현지 시각) 뉴욕증시는 이틀 연속 발표된 인플레이션 완화 지표에 안도하며 3대 지수가 일제히 상승 마감했습니다. 6월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.3% 하락하며 보합을 예상한 시장 전망치를 밑돌았는데요. PPI가 전월 대비 하락한 건 작년 8월 이후 10개월 만이고, 낙폭도 작년 4월 이후 가장 컸습니다. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 “인플레이션이 정점을 찍고 향후 하락할 것”이라고 밝히면서 긴축 완화 기대도 커졌죠.

이 덕분에 CME 페드워치 기준 이달 FOMC에서 25bp 금리 인상 확률은 한 주 전 31.0%에서 10.2%로 뚝 떨어졌어요. 금리 부담이 줄자 매그니피센트7이 일제히 강세를 보였습니다. 애플이 4.01% 올랐고 알파벳 3.17%, 메타 3.07%, 아마존 3.02% 상승하며 지수를 끌어올렸죠.

반면 반도체주에서는 차익실현이 이어졌어요. 전날 27% 급등했던 SK하이닉스 ADR이 9.00% 하락했고, 마이크론(-8.02%), 인텔(-4.43%), AMD(-3.46%)도 나란히 밀렸습니다. 투자자들이 반도체 비중을 줄이고 대형 빅테크로 옮겨가는 순환매 흐름이 뚜렷했는데요. 한편 블랙록·모건스탠리 등 대형 금융사의 호실적과 페이팔 인수 제안 소식(+17.20%)도 투자 심리에 힘을 보탰습니다.

 

📰 뉴욕 증시 주요 이슈 모음.zip

[애플] 애플 인텔리전스, 중국 규제 등록 완료…바이두·알리바바 모델 탑재 (☀️ 강한 호재)

중국 사이버공간관리국이 애플의 생성형 AI 서비스 '애플 인텔리전스'를 공식 등록해 중국 내 출시가 임박했습니다. 중국은 생성형 AI 서비스 제공 전 규제 당국 등록을 의무화하며 애플은 바이두와 알리바바의 모델을 기반으로 서비스를 구현할 예정입니다. 이번 승인으로 애플은 중국 시장 입지를 강화할 수 있게 되었고 관련 기업인 알리바바 주가도 상승하는 등 긍정적 반응이 나타났습니다.

 

[엔비디아] 엔비디아 H200 중국 출하 시작…美 차관, 수량 매우 적다 (⛅️ 호재)

미국 상무부 차관이 엔비디아의 첨단 AI 칩 H200이 중국에 출하되기 시작했다고 의회에서 밝혔습니다. 제프리 케슬러 차관은 청문회에서 수출이 시작됐지만 수량이 최소한에 그친다고 확인했습니다. 이날 엔비디아 주가는 4.1% 상승하며 마감했고 모건스탠리는 성장 가속을 이유로 비중 확대를 유지했습니다.

 

[알파벳] 버핏, 알파벳 투자 주도…AI 경쟁력 신뢰 (☀️ 강한 호재)

워런 버핏이 알파벳 지분 매입을 직접 주도하며 AI 투자에 대한 신뢰를 표명했습니다. 버핏은 알파벳을 초기에 간과한 실수를 인정하고 AI 경쟁력 강화에 따른 자본 지출 확대를 긍정적으로 평가했습니다. 버크셔해서웨이는 현재 약 210억 달러 상당의 알파벳 지분을 보유하며 AI 투자 지원을 위한 800억 달러 거래에도 참여했습니다.

 

[블랙록] 블랙록, 자문자산 15조 달러 돌파…2분기 실적 대폭 상회 (☀️ 강한 호재)

블랙록은 2분기 순유입 1,920억 달러를 기록하며 자문자산을 15.3조 달러로 늘리고 주당순이익을 15% 늘렸습니다. ETF와 사적시장 투자 확대에 힘입어 전년 동기 대비 31% 증가한 70억 8,400만 달러의 매출을 달성했습니다. 라렌스 핀크 최고경영자는 성장 가속세를 강조하며 분기별 주주환원 규모를 5억 5,000만 달러로 확대했습니다.

 

💰 오늘의 주요 경제 뉴스

美 인플레 피크아웃에 강달러 꺾일까…1,480원 초중반 하락 전망

우리은행은 미국 인플레이션 정점 통과 기대와 외국인 자금 유입으로 16일 원·달러환율이 1,480원대 초중반에서 등락할 것이라고 전망했습니다. 미국 소비자물가 및 생산자물가 상승률이 전망치를 하회하며 연준의 추가 금리 인상 기대가 약화되고 강달러 압력이 해소된 상황입니다. 수출업체 네고 물량과 외국인 순매수로 환율 하락 압력이 커지지만, 저가매수 수요와 해외주식 투자 환전 수요가 하단을 지지할 것으로 보입니다.

 

미 PPI 둔화, 금리인상 우려 완화…금 가격 등락 혼조세

미국 생산자물가지수 둔화로 금리인상 우려가 줄어들면서 금 가격은 등락이 반복되며 혼조세를 보였습니다. 지난달 에너지 비용 감소로 인플레이션 압력이 완화되어 연준의 금리인상 시기를 미룰 수 있는 여지가 생겼습니다. 중동 분쟁 재점화로 인플레이션 재발 가능성이 있어 금리인상 지연 효과는 일시적일 수 있습니다.

 

이란, 호르무즈 해협 유조선 공격…UAE 등 셔틀 무역 위축

이란의 최근 유조선 공격으로 호르무즈 해협을 통한 셔틀 무역이 위축되며 글로벌 유가 상승 압력이 커졌습니다. UAE와 한국 시노코르 등 주요 기업은 고액 차임료로 운항을 지속하려 했으나 승무원 거부와 보험료 급등으로 운항이 중단되었습니다. 미국이 이란 군사 시설을 타격해 해상 안전을 확보하려 하지만, 해협의 불안정성이 지속되면 유류 공급 차질이 장기화될 우려가 있습니다.

 

🗓️ 국내 증시 오늘의 일정

• 한국은행 기준금리 결정

 

👀 오늘의 투자 인사이트

간밤 뉴욕장의 키워드는 '양분화'였어요. CPI에 이어 PPI까지 예상보다 낮게 나오면서 금리 인상 걱정이 확 줄었고, 그 덕에 빅테크와 기술주는 대부분 강세였습니다. 반면 반도체주는 다시 밀리며 퐁당퐁당 장세를 이어갔는데, SK하이닉스 ADR이 9% 급락한 게 상징적이죠. 이에 국내장은 어제 회복이 무색하게 다시 밀리고 있으며 미국 반도체주 하락 여파를 받는 대형주 흐름을 살펴야 합니다.

여기에 오늘은 한국은행 기준금리 결정도 예정돼 있어요. 블랙록·모건스탠리처럼 '금융주 호실적 → 주가 상승' 공식이 앞으로 실적 발표할 기업들에도 이어질지, 그리고 환율이 1,480원대에서 더 내려앉는지를 같이 보면서 대응하면 좋겠습니다.