6월 29일 오전 브리핑

🇺🇸 6월 26일 뉴욕 증시 요약

📉 S&P 500 지수: 7,354.02 (-0.05%)

📉 나스닥 지수: 25,297.62 (-0.24%)

📉 다우 지수: 51,876.11 (-0.09%)

 

🌀 호르무즈 리스크 재부각…AI·반도체주 매도세 확산

26일(현지 시각) 뉴욕증시는 국제유가 급락으로 인플레이션 우려가 누그러졌는데도 3대 지수가 모두 하락 마감했습니다. 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 리스크가 다시 부각된 데다, 챗GPT 개발사 오픈AI가 기업공개(IPO)를 내년으로 연기하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나오면서 AI·반도체 섹터에 매도세가 확산된 영향인데요. 일부 대형 기술주에서 차익실현 매물까지 출회되며 지수 전반에 부담으로 작용했습니다. 특히 필라델피아반도체지수가 5.29% 급락하며 분위기를 무겁게 만들었죠.

 

🛢️ 국제유가, 중동전 발발 이전 수준으로 급락

사우디 아람코가 약 3개월 만에 걸프 해역 라스타누라 항구에서 원유 선적을 재개했다는 소식에 중동발 공급 불안이 일부 완화됐습니다. 이날 서부텍사스산원유(WTI) 8월 인도분은 전장 대비 3.74% 내린 배럴당 69.23달러를 기록하며 4개월 만에 70달러선을 밑돌았는데요. 다만 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 연내 한 차례 금리 인상이 필요할 수 있다는 매파적 전망을 내놓으면서, 9월 금리 인상 베팅이 약 60%까지 반영되기도 했습니다.

 

📰 뉴욕 증시 주요 이슈 모음.zip

[마이크로소프트] 마이크로소프트, 부품 가격 상승에 8월부터 엑스박스 콘솔 가격 인상 (🌪️ 강한 악재)

마이크로소프트는 부품 가격 급등으로 2026년 8월 1일부터 엑스박스 콘솔 가격을 512GB 모델은 100달러, 1TB 모델은 150달러 인상합니다. 마이크로소프트는 콘솔 저장장치와 메모리 가격이 2.5배 이상 올랐으며 2027년 가을까지 두 배 더 오를 것으로 예상된다고 설명했는데요. 마이크로소프트는 가격 인상과 함께 무이자 할부 옵션과 중고 콘솔 재판매 프로그램을 통해 소비자의 구매 부담을 완화할 계획입니다.

 

[일라이릴리] 일라이 릴리, 유럽 백혈병 항암제 승인 기대감에 역대 최고가 경신 (☀️ 강한 호재)

유럽의약품청(EMA) 자문위원회가 일라이 릴리의 백혈병 항암제 'Jaypirca'(성분명 피르토브루티닙)를 성인 만성림프구백혈병(CLL) 환자에게 사용하도록 승인 권고했는데요. 미국식품의약국(FDA)도 2026년 하반기 중 승인이 예상되면서 항암제 포트폴리오 강화에 대한 기대가 커지고 있습니다. 이 소식에 일라이 릴리 주가는 장중 5.6% 상승하며 역대 최고치를 경신했습니다.

 

[게임스톱] 게임스톱, 이베이 거절에도 560억 달러 인수전 강행 (⛅️ 호재)

라이언 코언 CEO 체제의 게임스톱(GME)이 이베이의 거절에도 약 560억 달러 규모의 인수 제안을 계속 추진하겠다고 밝혔는데요. 코언 CEO는 양사 합병 법인이 아마존과의 경쟁에서 더 유리하다고 주장하지만, 이베이가 게임스톱보다 약 5배 큰 회사라 자금 조달과 주주 지지 확보가 핵심 쟁점으로 꼽힙니다. 다만 게임스톱은 2026회계연도 조정 EBITDA가 6억 달러를 넘을 것으로 전망하며 실적 개선 기대를 더했고, 주가는 금요일 3.57% 오른 21.76달러에 마감했습니다.

 

💰 오늘의 주요 경제 뉴스

S&P, 상반기 상승 마감 전망…반도체, 고용, 중동전 협상 촉각

뉴욕증시는 반도체주 변동성, 고용지표, 중동전 협상 등 3대 이슈에 주목하며 상반기 상승 마감을 전망합니다. 반도체주 급락과 고용 강세에 따른 금리 인상 우려가 증시 흐름을 좌우할 것으로 보이는데요. 투자자들은 내달 고용보고서와 중동 정세 변화를 면밀히 주시하며 금리 정책과 유가 변동성을 평가할 것입니다.

 

러시아 정유시설 타격에도 유가 약세…수요 둔화, 공급 완충, 금융 포지셔닝

우크라이나군의 러시아 정유시설 타격으로 가솔린 생산이 급감했으나, 글로벌 수요 둔화와 공급 완충으로 국제 유가는 약세를 유지하고 있습니다. 지정학적 리스크가 불거질 때마다 유가가 급등하던 과거와 달리 현재 시장은 경기 둔화에 따른 수요 위축에 더 민감하게 반응하는데요. 정유 업종은 유가 하락으로 마진 압축과 재고 평가손실 우려가 커지나, 방산 업종은 유럽 재무장 수요로 중장기 모멘텀이 강화될 전망입니다.

 

AI 투자, '인프라'서 '수익화'로… 월가 자금, 반도체서 소프트웨어로 재배치

월가 자금 흐름이 AI 하드웨어 중심에서 소프트웨어 수익화 단계로 전환되며 반도체 ETF는 하락하고 소프트웨어 ETF는 상승했습니다. 빅테크의 인프라 구축이 완료되면서 투자 관심사가 비용 집행에서 생산성 회수로 이동했는데요. 투자자들은 반도체 조정폭 확대와 소프트웨어 강세를 고려해 단기·중기 관점에서 자산 배분 전략을 계층화해야 합니다.

 

🗓️ 국내 증시 오늘의 일정

• 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 공개

 

👀 오늘의 투자 인사이트

결국 어젯밤 흐름의 핵심은 반도체였어요. 오픈AI 상장 연기에 애플 같은 곳의 부품 가격 인상까지 겹치면서 반도체 수요가 둔화하는 것 아니냐는 우려가 커졌고, 이게 국내장으로도 그대로 넘어와 장 초반 삼전·하이닉스가 5% 넘게 밀리고 있는 상황입니다. 다만 경제 뉴스에서 보듯 자금이 반도체에서 소프트웨어로, 또 전력설비주 같은 다른 섹터로 옮겨가는 순환매 조짐도 같이 나오고 있어서, 오늘은 반도체 낙폭이 어디서 멈추는지와 이 순환매가 지수를 떠받칠 만큼 힘을 받는지를 같이 봐야겠습니다.